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对话第二届中国私人银行精英赛选手揭秘决赛晋

发表时间:2019-08-11

  由FPSB China主办的第二届中国私人银行精英赛(以下简称“精英赛”),已于7月12日公布初赛晋级名单。共有150名参赛者脱颖而出,从万名报名者中杀出重围进入决赛(入围名单见文末)。为第一时间掌握选手及赛事动态,本次精英赛的媒体合作方——金库网对部分晋级选手进行了深度访问。

  本次精英赛参赛者所在机构分布极广,除银行系统外,更有资产管理公司、证券公司、保险公司、基金公司及家族信托办公室等金融机构的参与。受益于首届精英赛在界内的巨大影响,今年各类金融机构的重视程度都有明显提高。不少选手在采访中提到,公司统一组织员工报名并进行集中学习备赛;也有选手自主报名参赛后,得到了公司在资金和资源方面的大力支持与鼓励。

  被采访选手认为“应该把这次大赛当作考验自身能力、提高自身水平、与精英相互交流学习的绝佳机会”。随着经济的高速发展,我国高端财富人群的数量也在不断增加。如何令财富保值、增值成为理财师们最关心的问题。尽管私人银行精英赛看似仅针对高净值人士,但贯穿其中的理念却适合所有人。正因为如此,本届精英赛才能吸引到众多金融从业者参与其中。

  中国私人银行精英赛致力于解决高净值人群的财富痛点、引导社会群体正面关注高净值人群,在赛题范围和难度上都远超同类大赛。本次精英赛将目光聚焦于高净值客户的切实需求,紧贴理财师的现实工作内容,对参赛者的专业知识水平和业务实践能力要求极高。

  据参赛选手反映,初赛赛题不仅专业度高,而且涉及面很广,许多题目都与当下热点相关,参赛者需要对时事新闻高度敏感,才能顺利作答。

  “精英赛初赛和其他大赛相比,有着其独特的魅力。题目涉及话题广泛却不失专业性,部分题目甚至让我无所适从,博闻还不够,还需要有强识,知其然且知其所以然才是真正的真才实学”。

  此外,本次精英赛初赛题量大、时间紧,这也在一定程度上考验了参赛者的心理素质与时间管理能力。有受访选手表示,通过赛题能及时了解当前金融大环境及发展趋势,有利于锻炼身为私人银行家的逻辑思维,为高净值人士提供更加优质的金融服务。

  能够从万名报名者中脱颖而出后,晋级选手也公开了他们的十八般武艺。首先,日常实操经验与专业知识是相辅相成的法宝。受访者表示,CFP系列培训及继续教育课程,是他们知识和信息的重要来源之一;而FPSB China主办的线下金库学院大讲堂活动,也能及时补充前沿信息和观点,为初赛做了良好的铺垫。

  其次,金库网为助力本次精英赛也放出大量资料,帮助参赛者全力备考。网络初赛前金库网整合往届赛题精选,并特邀精英赛评委会主任宋健老师录制“通关秘籍”辅导视频,为参赛者讲解必备考点和常见误区。宋健老师主要针对四大重要考点,揭秘赛题标准、考核条件及答题技巧。通过这些资料,参赛者可以提前了解精英赛出题思路与逻辑,并及时改善薄弱环节,轻松应对考试。

  从入围决赛的选手来看,CPB持证人(认证私人银行家)是主力大军之一。作为FPSB China认可的国际证书,认证私人银行家侧重于高净值人士的案例分析。课程以高净值人士需求为基础,涵盖多门学科理论知识,同时还提供强大的实践辅导。这种理论与实践高度结合的课程设计,是单一的理论培训课程所无法达成的。这也是CPB持证人更容易通过精英赛初赛的原因。

  另外,部分选手同时持有CPB认证私人银行家证书和CFP国际金融理财师证书,摇钱树心水论坛334435,即使在准备不充分的情况下,丰富的知识储备量也帮他们成功入围决赛。

  第二届中国私人银行精英赛网络初赛已圆满落幕,敬请期待精彩决赛现场。决赛共设置3个赛区,地点分别为上海、北京和深圳。精英赛组委会从7月15日开始电话通知每位决赛入围选手,统一分配具体参赛地点。